ADX201 – ADMINISTRADOR SALESFORCE

Fundamentos de administração para novos administradores no Lightning Experience (ADX201)

Duração: 40 Horas 

Período: Noturno

 Formato: Online - Ao vivo

Idioma: Ministrado em português com material em português.

Visão geral 

Amplo e interativo, o curso Fundamentos de administração para novos administradores no Lightning Experience é o treinamento básico que garante seu sucesso no Salesforce Lightning. Ele é essencial para novos administradores, e recomendamos concluir este curso antes de começar uma implantação do Salesforce ou assumir o controle de uma implantação existente.

Quem deve fazer este curso?

Novos administradores do sistema responsáveis pela configuração e manutenção dos aplicativos Salesforce de suas organizações. Outros grupos que possam se beneficiar de um conhecimento mais aprofundado do Salesforce Lightning Experience, incluindo superusuários, operadores de vendas e gerentes de TI.

Após concluir este curso, você estará apto a:

• Personalizar seu aplicativo, incluindo layouts de página, campos, guias e processos comerciais, no Lightning Experience.

• Saber como as configurações de segurança criadas no Salesforce Classic se aplicam ao Lightning.

• Manter e importar dados limpos no Lightning.

• Usar recursos do Lightning para criar relatórios e painéis de grande valor.

• Entender como a automação de fluxo de trabalho obedecerá Lightning.

Lições e tópicos:

Aprender a usar o aplicativo

• Modelo de dados e navegação;

• Lightning Experience;

• Ajuda e treinamento.

Automação

• Modelos de email;

• Regras de fluxo de trabalho;

• Process Builder;

• Automação de lead.

Como preparar sua organização para os usuários

• Como configurar o perfil da empresa;

• Como configurar a interface de usuário;

• Como configurar atividades e calendários;

• Como definir configurações de pesquisa;

• Como configurar grupos do Chatter;

• Acesso móvel com o Salesforce.

Segurança e acesso aos dados

• Como restringir logins;

• Como determinar o acesso a um objeto;

• Como configurar o acesso a um registro;

• Como criar uma hierarquia de funções;

• Como lidar com exceções de acesso a registro;

• Como gerenciar a segurança em nível de campo.

Personalizações de objeto

• Como administrar campos padrão;

• Como criar novos campos personalizados;

• Como criar campos de seleção: listas de opções e pesquisas;

• Como criar campos de fórmula;

• Como trabalhar com layouts de página;

• Como trabalhar com tipos de registro e processos comerciais;

• Como manter a qualidade dos dados.

Como gerenciar dados

• Assistentes de importação;

• Data Loader;

• Data.com;

• Transferência em massa;

• Como fazer backup de dados;

• Exclusão em massa e lixeira.

Relatórios e painéis

• Como gerar e modificar relatórios;

• Como criar novos relatórios com o Criador de relatórios;

• Como trabalhar com filtros de relatório;

• Como fazer resumos com fórmulas e resumos virtuais;

• Como imprimir, exportar e enviar relatórios por email;

• Como criar painéis.

Como gerenciar o processo de suporte

• Como gerenciar e resolver casos;

• Como personalizar um processo de suporte;

• Como automatizar o suporte;

• Como se familiarizar com o Salesforce Console para atendimento;

• Como colaborar no Service Cloud;

• Como analisar dados de suporte.

Como configurar e gerenciar usuários

• Como gerenciar perfis de usuário;

• Como gerenciar usuários;

• Como configurar usuários gratuitos e convites do Chatter;

• Como solucionar problemas de login.